Premier Energy Group a anunțat semnarea unui acord pentru achiziția Grupului Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro. Mișcarea marchează intrarea companiei în segmentul de distribuție a energiei electrice din România și consolidează modelul său de business integrat pe întreg lanțul energetic.
Tranzacția include preluarea integrală a Felix Distribution Holdings, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia (fosta CEZ Distribuție), precum și a Evryo Power S.A., de la Macquarie Asset Management, potrivit unui anunț făcut de Premier Energy.
- Rețeaua operată de Distribuție Energie Oltenia se întinde pe aproximativ 80.000 km în regiunea de sud-vest a României și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.
- Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.
- Anterior, în 2014, Premier Energy a achiziționat compania de furnizare gaze și electricitate CEZ Vânzare, deținută de Macquarie Asset Management și cu un portofoliu de 1,4 milioane de clienți. Ulterior, CEZ Vânzare a fost redenumită Premier Energy Furnizare.
Un pas strategic spre integrarea completă pe lanțul energetic
José Garza, CEO al Premier Energy Group
Premier Energy își extinde astfel operațiunile din România prin adăugarea componentei de distribuție, alături de activitățile existente de producție și furnizare. Compania vizează o mai bună aliniere între aceste segmente, cu impact direct asupra eficienței operaționale.
José Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. (…) În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024″.
Finalizarea tranzacției, estimată pentru a doua jumătate a anului 2026
Prin integrarea unui segment reglementat, Premier Energy își propune să își consolideze stabilitatea financiară și predictibilitatea fluxurilor de numerar, într-un context în care infrastructura de distribuție rămâne un pilon esențial al sistemului energetic.
În derularea tranzacției, J.P. Morgan acționează în calitate de consultant financiar al companiei Premier Energy.
Pentru finanțarea achiziției, compania se află în prezent în discuții avansate privind o posibilă emisiune de obligațiuni, strategie care se preconizează că va include un pachet de finanțare de tip bridge-to-bond în faza inițială, cu obiectivul pe termen mediu de a finanța integral sau o parte semnificativă a tranzacției printr-o emisiune formală de obligațiuni.
Tranzacția este condiționată de aprobarea acționarilor și de avizele autorităților de reglementare, urmând să fie supusă votului în cadrul Adunării Generale din 10 iunie 2026. Finalizarea tranzacției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului.
Evoluția Premier Energy în România
Premier Energy a intrat pe piața de distribuție gaze naturale din România în 2013, iar în prezent este al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.
Compania furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea gospodării și întreprinderi mici. Grupul este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (din retail, industrie și comerț).
De asemenea, deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României. Grupul mai deține o rețea de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării, potrivit datelor companiei.
Compania deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare.
După listarea la BVB (simbol „PE”) în mai 2024, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.
(Sursa foto: Pixabay.com)
CITEȘTE ȘI:
