Ministerul Finanțelor a lansat, la finele săptămânii trecute, pe 4 octombrie, prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai, în valoare totală de 33 miliarde yeni japonezi, cu ordine ferme de cumpărare din partea investitorilor în sumă totală de 34,1 miliarde yeni japonezi. Prin aceste obligațiuni verzi, ministerul va asigura resursele necesare implementării proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbărilor climatice, a transmis instituția.
„Prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai a României, pe piaţa de capital japoneză, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investițional, stabilind o punte între investitorii japonezi şi Statul român după o serie de discuții cu potențialii viitori investitori instituționali în Japonia, anul trecut. Prin emiterea întregii tranzacții în format verde, Ministerul Finanțelor a creat, pe de o parte, o atractivitate suplimentară pentru aceste obligațiuni și, pe de altă parte, asigură resursele necesare implementării proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbărilor climatice, obiectiv național în acord cu politicile naționale şi internaționale. Această primă emisiune reflectă încrederea investitorilor internaționali în perspectivele economiei românești”, a transmis ministrul Marcel Boloș, într-un comunicat al instituției.
Emisiunea a fost realizată în trei tranşe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani şi un randament de 3,14%. Fondurile obţinute din această emisiune vor fi decontate în data de 11 octombrie 2024.
Potrivit sursei citate, tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024 prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului. Suplimentar obiectivelor menţionate, tranzacţia pe piaţa japoneză are în vedere diversificarea bazei investiţionale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, obiectiv avut în vedere şi prin emisiunea de euroobligaţiuni verzi realizată în debutul anului 2024.
„Având în vedere interesul investitorilor japonezi manifestat pentru investiţiile sustenabile ce urmează a fi realizate de România cu fondurile încasate din această emisiune, Ministerul Finanţelor a luat decizia executării celor trei tranşe în format verde, reiterând astfel obiectivul Statului român de implementare a unor politici şi proiecte de investiţii sustenabile din punct de vedere al mediului. Astfel, sumele obţinute vor fi utilizate în conformitate cu Cadrul de Obligaţiuni Verzi Suverane al emitentului, care este aliniat cu Principiile Obligaţiunilor Verzi administrate de ICMA”, se menţionează în comunicat.
Strategia de execuţie a tranzacţiei, specifică pieţei japoneze, presupune un proces de sondare şi identificare a interesului investitorilor derulat pe parcursul unei săptămâni, prin care emitentul anunţă o posibilă lansare a unei emisiuni, iar pe baza interesului primit de la investitori prin intermediul sindicatului bancar procedează la lansarea oficială a emisiunii.
Ministerul Finanţelor intenţionează emiterea frecventă de obligaţiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piaţa japoneză, mai precizează reprezentanţii ministerului.
Tranzacţia a fost intermediată de către Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. şi SMBC Nikko Securities Inc.
(Sursa foto: Pixabay.com)
