Cu o experiență de peste trei decenii în industrie, compania românească Electro-Alfa International își pregătește intrarea pe Bursa de Valori București, printr-o ofertă publică inițială ce vizează atragerea de capital prin emiterea a până la 65,99 milioane de acțiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capitalul social. Oferta va fi derulată după avizarea prospectului de către ASF, iar tranzacția va fi intermediată de Swiss Capital și UniCredit Bank, potrivit unui comunicat de presă al companiei.
„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluția companiei și confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilități integrate și o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori București ne va permite să accelerăm investițiile, să ne consolidăm prezența pe piețele externe și să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor noștri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru (foto), fondator și președinte al Consiliului de Administrație Electro-Alfa International.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024, și are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe. Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale, a transmis compania.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, potrivit datelor financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori: 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
Oferta prevede distribuirea acțiunilor către investitori instituționali și investitori de retail. Lansarea ofertei este condiționată de aprobarea Prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative aplicabile. Detaliile complete ale ofertei vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.
Despre Electro-Alfa International
Electro-Alfa International este o companie cu capital 100% românesc, recunoscută ca unul dintre principalii jucători în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) și al soluțiilor de eficiență energetică. Cu o experiență de peste 34 de ani și un angajament față de cercetare-dezvoltare, digitalizare și inovație, Electro-Alfa International este implicată în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuția de energie, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă. Compania deține patru unități de producție moderne, cu o suprafață totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare și colaborează cu peste 500 de clienți la nivel național și internațional.
CITEȘTE ȘI:
